Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Манчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В группе служат сержант Сан Ли, по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят опасные химические эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
