В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако мирную атмосферу города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородской полиции. Шаг за шагом он погружается в мир, полный тайн и опасностей, который бросает вызов его привычным представлениям о добре и зле. Ради раскрытия преступления Алексей рискует всем, что ему дорого: своими чувствами, репутацией и даже самой жизнью.