В глубине непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, некогда построенный эльфийским народом. Однако, спустя время, люди вытеснили эльфов и захватили контроль над городом. Теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, который наживается на страданиях местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливаются выступить против него, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имеющие контактов с людьми уже два века, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свое спокойствие.
