Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина, который стремится внедрить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки жители саха вынуждены переосмысливать свою культурную идентичность. Это столкновение двух культур приводит к неожиданной связи между директором и его недавней оппоненткой. Теперь ей предстоит выбрать между мрачным наследием прошлого и любовью, обещающей светлое будущее.