В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченная изучением иностранных языков и спортом, даже не подозревает, что вскоре ее жизнь круто изменится. Она окажется вовлеченной в деятельность КГБ. Удивительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, становится ключевым элементом в операции советской контрразведки. Руководитель группы, Волохов, организует сложную шпионскую игру с целью разоблачения предателя в сфере обороны. В планах использовать Юлию, чтобы сблизиться с Уиллером и заставить его поверить в свою удачу.
